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流畅地切开小黑狐的脑袋，取出里面的大脑后随便一扔，接着自然地打开自己的脑袋，将里面的脑子换了进去。
片刻后，缝合线版小黑狐新鲜出炉。】
镜头之外。
被埋下以后就沿着地道爪爪并用从另一头出来，并看着某狐接替它进入地道的小黑狐此时不禁愣住了。
什么意思……？有人在他死后盗用了他的尸体？
“他”想干什么？
突然，一双狐爪从小黑狐背后伸出，“唰”地将什么东西戴在了它的脑袋上，“就决定是你了——幽灵小黑狐！”
并一脚把小黑狐再次蹬进了地道内。
小黑狐：“等……！”
【缝合线狐搞定一切后，把被自己挖开的地方仔仔细细地恢复原状，随爪捡起地上不用的身体和脑子，悠然地转身走了。
……
不知过了多久，被掩埋的地方再次发出细微的声响，随后一颗半透明的黑色狐狸头“啵”地从土里冒了出来，脑袋上还戴着一个白色三角巾——原来是！已经变成了幽灵的小黑狐！
幽灵小黑狐：“……”
它皱眉望着缝合线狐离去的方向，穿过泥土飘了出来，满脸严肃地尾随而去。】
旁白：“小黑狐扭曲的理想最终还是失败了……它被自己最爱的墨镜狐亲爪安葬。一切若是就此落幕，对于整个故事来说似乎是个不错的结局——然而，这一切仅仅是幕后之狐筹谋的开端而已……”
【第四幕：离别的小黑狐——END！】
五条老师面沉如水。
终于开始了啊……电影最重要的部分……这是什么？未来么。
【终幕：？？？的小黑狐。】
旁白：“小黑狐刚被埋下不久的尸体忽然被曾经约好与它统一战线的资深员工缝合线狐掘了出来，它的真身居然是——一颗恶心的臭脑花！它把自己的脑子装进小黑狐的尸体里，无声无息地逃之夭夭……脑花酱，究竟有什么不可告狐的秘密？与此同时，本要魂归西天的小黑狐，因为目睹了这场令狐发指的换脑手术而不肯就此消亡——幽灵小黑狐将会看到什么呢？”
【一年后。
今天的垃圾厂依旧在暗处守卫着城市的卫生与和平，所有狐有条不紊地进行着各自的任务。伤亡依旧难以避免，而员工们其实也已经逐渐习惯这一切。
一位员工狐披着夜色匆匆忙忙奔进垃圾厂大厅，朝寸头狐道，“厂长！城中观测到一只强力黑泥怪，通讯回报说可能需要墨镜狐的支援……！”
寸头狐停顿了几秒，“它在休息……具体情况如何？厂内目前还有几位资深员工在，让它们一起去的话可以处理么？”
通报的员工狐一愣，这才想起来——今天，又是平安夜了。
去年平安夜发生的事情大家还记忆犹新……墨镜狐这时候的心情，它们都能理解。
“既然这样那就先……”
呜呜！——呜呜！——呜呜！——！！
整个垃圾厂内倏尔响起尖锐的警报声。
这有如去年平安夜一般的场景，令寸头狐一下愣住。它折身冲向联络室，一边掏出手机拨出了某个电话，“……喂！墨镜狐……你还在宿舍吗，赶快来联络室……今晚，黑泥怪潮又出现了……”
……
电话另一头，墨镜狐目光沉沉，握紧了手机，“……知道了。不过，厂长，在去联络室前，我要先去一个地方……对。”】
再次出现在画面上的，仍是那个月下的林间。